名師解盤》吳裕良：關注明年半導體景氣復甦行情 尋找循環谷底族群
聯邦投信投資長吳裕良（業者提供）
聯邦投信投資長 吳裕良
美股進入到年度最後交易週，昨日股市交易持續表現清淡，醫療保健、房地產及核心消費類股表現強勢，能源類股弱勢。最終三大指數集體收漲，道瓊斯指數漲0.3%，收盤於37657點創歷史新高，市場情緒樂觀。美國財政部於12月27日標售580億五年期公債，結果優於預期，最高得標率3.801%，低於市場交易水平，顯示市場預期Fed升息循環見頂，影響昨日各天期公債殖利率大幅走低。政經方面，即使美國在紅海採取護航行動，地中海航運公司貨櫃船隻仍在通過紅海期間遭到葉門胡賽組織攻擊。紅海危機曾一度刺激原油價格上漲，唯投資者在強勁反彈後做獲利了結，油價上檔年線壓力，昨日西德州和布蘭特原油價格均有2%以上跌幅。
美國上訴法院要求暫停實施對蘋果公司（AAPL US）最新款Apple Watch的銷售禁令。此前蘋果公司已經被強制在官網和門店停止銷售部分Apple Watch，隨後蘋果公司要求推遲實施美國國際貿易委員會針對Series 9和Ultra 2系列手錶的禁售令，美國上訴法院昨日發布臨時中止令。
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台股部分，今日早盤持續改寫新高，指數達到17928點，終場收在17910.37點，上揚18.87點，小漲0.11%。指數上推動能減緩，唯新台幣升值，外加技術線性仍維持偏多，整體多方仍主導盤面發展。台股外銷訂單年率時隔14個月轉正至1%，主要受電子及資訊通信產品接單恢復帶動，唯傳產接單不及預期，低於市場預估5.2%。但總體基本面仍穩定向上，將繼續關注公司財報釋出的2023年第4季度運營狀況及2024年展望。
產業部分，在庫存消化近後段，美國經濟仍具有韌性，加上選前通常政策偏多，對股市表現有利，建議短線整理過後仍以偏多操作為主，後續需要關注個股法說展望，回歸基本面操作。在近期產業配置上，可觀望2024趨勢性產業如IC設計、光通訊、消費性電子、記憶體、手機上下游等類股，傳產類股則可留意原物料、觀光餐飲、航太與成衣紡織等族群。操作策略上，可關注明年半導體景氣復甦之行情，尋找處於循環谷底的族群進行中長線配置。
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